En quoi un banquier d'affaires peut être utile à l'entreprise ?
Un banquier d’affaires est un professionnel financier proposant des services de conseils stratégiques et financiers aux entreprises ou pour l’État. Ayant pour mission l’accompagnement des professionnels dans la gestion de leur avoir et leur investissement ainsi que dans la prise des décisions pour une transaction ou un financement, leur rôle est capital dans le monde des finances, bien qu’ils soient encore très peu connus. Mais qui est il réellement, quelles sont ses missions ? Quelle formation suivre pour exercer le métier ? Les réponses dans l’article.
Quel est le rôle d'un banquier ?
Les banquiers d’affaires sont des professionnels de la finance qui ont pour rôle d’accompagner les entreprises de tout genre (TPE, PME, et même ceux qui exercent une profession libérale) ou encore l’État, en leur conseillant sur les financements rentables et répondant à leurs besoins. Il propose par la suite des solutions efficaces pour faciliter la gestion d’un financement tels que les crédits et les placements.
Il peut par ailleurs gérer les différentes opérations comme les levées de fonds, les cessions, les prises de participation, les fusions-acquisitions, et autres.
Dans le cas où une entreprise décide d’étendre ses activités ou de s’implanter à l’étranger, il peut aussi être sollicité pour jouer le rôle d’intermédiaire. Outre l’étude du projet concernant les risques et la rentabilité, il va négocier les accords et signer le contrat.
La recherche de clients fait aussi partie des rôles de ce professionnel financier.
Contrairement aux banques classiques, il ne propose ni des crédits ni des dépôts pour ses clients. Il apporte des conseils financiers et stratégiques pour optimiser un financement ou faire multiplier un capital. Son paiement se fait d’ailleurs selon les services proposés.
Les banquiers d'affaires sont essentiels pour faciliter les transactions financières complexes
Professionnel financier, ils jouent un rôle capital dans les transactions financières complexes. Il participe et conseille les entreprises pour lesquelles il travaille pour la prise de décision concernant une grande fusion acquisition. Ils travaillent en général pour des banques d’investissements, des cabinets de finance, des boutiques M. & A, ou encore des sociétés gérant des actifs.
Comment devenir banquier d'affaires ?
Pour devenir un ingénieur financier, il faut suivre une formation en gestion des finances, en économie ou en gestion des banques et avoir un diplôme de :
- Bachelor Banque et Assurance ;
- Bachelor Finance, Contrôle, Audit ;
- BTS comptabilité et gestion ;
- Licence en Finance ;
- Bachelor banque et assurance ;
- Master pro finance;
- Master en banque et ingénierie financière.
La formation doit être complétée par des stages professionnels afin de mettre en pratique les acquis durant la formation et surtout de découvrir le métier et son monde. Cela permet par ailleurs d’acquérir des expériences.
Pour exercer ce métier, plusieurs compétences personnelles sont requises :
- Un sens de l’initiative : il doit être en mesure de prendre des décisions face à différentes situations.
- La réactivité et le dynamisme : il doit pouvoir anticiper et prendre les mesures nécessaires en cas de problèmes.
- Le sens relationnel : comme il est appelé à collaborer avec de nombreux professionnels, il doit avoir des qualités relationnelles pour se créer des réseaux. Il doit par ailleurs être en mesure d’expliquer clairement les concepts complexes et être convaincant pour arriver à des négociations fructueuses.
- La gestion du stress : avec les pressions et le rythme de travail, l’ingénieur financier doit savoir faire face aux situations stressantes.
Devenir banquier d'affaires nécessite une formation spécialisée et une certaine expérience professionnelle
Pour bien exercer le métier, l’ingénieur financier doit en plus de suivre une formation spécialisée, avoir une expérience professionnelle. Comme il joue un rôle crucial au sein d’un établissement ou d’une entité comme dans la prise des décisions stratégiques, il doit maîtriser le domaine. C’est en exerçant et en pratiquant le métier qu’il maîtrisera au fur et à mesure ses fonctions.
Les expériences qu’il acquiert lui permettent par ailleurs d’avoir une évolution de carrière en demandant un poste supérieur ou en devenant par exemple un auditeur.
Quelles sont les principales missions d'un banquier d'affaires ?
En tant que professionnel de la finance, l’ingénieur financier est le premier responsable des transactions financières, des fusions acquisitions, d’une levée de fonds ou d’une restructuration. Sa mission se résume en trois points essentiels.
- Analyser et proposer des investissements : il consiste à rechercher les meilleurs investissements pour ses clients, d’étudier et de garantir leur rentabilité.
- Conseiller dans les activités fusions acquisitions ou encore le M&A : le professionnel de la finance oriente son client dans le cadre d’une opération M&A afin de mieux valoriser les entités à acquérir ou à céder. Dans le cas d’une vente, il met en place une stratégie marketing permettant de mieux mettre en valeur l’entité à vendre. Il doit d'ailleurs assurer la négociation et faire en sorte qu’un accord soit conclu.
- Apporter des conseils pour la structuration des capitaux : outre le fait de conseiller dans une opération M&A, il accompagne ses clients dans le cadre d’une structuration de capital aussi bien pour une acquisition qu'une optimisation du WACC. Il effectue ainsi l’analyse du projet, établit un plan d’action qui consiste en une renégociation des dettes et une levée des capitaux.
Quelle est la différence entre un banquier d'affaires et un banquier d'investissement ?
Bien qu'ils aient beaucoup de similarité et sont complémentaires, le professionnel de la finance se distingue du banquier d’investissement sur plusieurs points, notamment sur les activités et les clients concernés.
Le banquier d’investissement propose ses services uniquement aux grandes entreprises, et plus précisément aux établissements se spécialisant dans les investissements et qui souhaitent placer un capital. Il intervient et apporte leur aide pour les différentes opérations financières.
Il se distingue aussi par ses activités. Son action se limite uniquement aux activités de marchés (obligations, levée de fonds, vente d'actions, etc.), alors que celui du professionnel financier s’étend sur tout ce qui a trait à la finance.
Ils se différencient par ailleurs par la durée de leur intervention. Les banques d'investissement travaillent sur le court terme, alors que la banque d'affaires intervient pour des opérations de longue durée.
Très peu connus, les banquiers d’affaires sont une carrière de grande importance dans le monde financier. Ce sont des acteurs majeurs au sein d’une entreprise, et sont le garant de la rentabilité des investissements. Ils apportent leur savoir-faire en ingénierie financière aux services des institutions financières, des entreprises et de l’État. Pour exercer les métiers, il faut suivre une formation en gestion des finances et avoir des compétences techniques et personnelles ainsi qu’une solide expérience.
